Ученик чудовища

Девятилетний Рен остается без поддержки после гибели единственного человека, который относился к нему доброжелательно. Оставшаяся семья отвергает мальчика, и он убегает в запутанные переулки Сибуи. Случайная встреча приводит его к Кюматэцу, крупному существу из мира зверей. Кюматэцу приводит Рена в свой мир, где тот получает новое имя Кюута.

Кюматэцу стремится стать кандидатом на место правителя мира зверей, но его холодный характер мешает ему обзавестись учениками. Рен, в свою очередь, ищет дом и семью, которых у него никогда не было. Они заключают взаимовыгодное соглашение: Кюматэцу помогает мальчику, а Рен дает ему шанс доказать свою состоятельность. С течением времени их взаимодействие выходит за рамки первоначальных договоренностей. Выясняется, что различия между человеком и зверем менее значительны, чем казалось изначально.