Судьба/Великий карнавал

Главный герой Сиро Эмия участвует в пятой Войне за Святой Грааль, соревновании магов, где участники призывают исторических героев и сражаются за артефакт, исполняющий желания. В ходе конфликта Сиро сталкивается с девушкой по имени Рин Тосака, которая также является мастером. Их противостояние перерастает в сотрудничество после нападения неизвестного противника, использующего запрещённые техники.

Сюжет разворачивается вокруг расследования аномалий в городе Фуюки, где происходят убийства с признаками магического вмешательства. Сиро и Рин объединяют усилия, чтобы выяснить источник угрозы и предотвратить разрушение города. Постепенно выясняется, что за событиями стоит организация, стремящаяся получить контроль над Граалем для собственных целей. Действия героев осложняются тем, что среди участников войны есть те, кто готов пожертвовать жизнями невинных ради победы.