Рыбка Поньо на утёсе

Золотая рыбка по имени Поньо сбегает из дома и уплывает, держась за медузу. Застряв в стеклянной банке, она оказывается на берегу, где её освобождает Соскэ, пятилетний мальчик, живущий с матерью Лизой в доме у моря, пока его отец Коити работает на рыболовном судне. Поньо зализывает порез на пальце Соскэ, и тот даёт ей имя, становясь её новым другом.

Соскэ не знает, что у Поньо уже есть имя и семья. Её отец Фудзимото, волшебник, отказавшийся от человеческой жизни ради подводного существования, ищет дочь Брунгильду. Поймав её, он пытается вернуть домой, но Поньо отвергает родовое имя и заявляет о желании стать человеком. Сила, полученная от крови Соскэ, позволяет ей отрастить руки и ноги и снова сбежать на поверхность. Однако высвобожденная в океан магия нарушает природный баланс: Луна начинает сходить с орбиты, а приливы становятся опасными. Воссоединившись с Поньо, Соскэ должен пройти древнее испытание, чтобы восстановить порядок и позволить ей жить как человеку.