Глейпнир

Сюити Кагая - обычный старшеклассник, который периодически превращается в монстра. Природа и происхождение его способностей ему неизвестны, и он предпочитает скрывать их от окружающих. Однажды ночью он замечает горящее здание, где находится запертая девушка. Спасая её, он трансформируется и выносит её из огня, но случайно теряет свой телефон.

На следующий день спасённая девушка, Клэр Аоки, находит Сюити и обвиняет его в том, что он монстр. После его отрицания она сбрасывает его с крыши школы, чтобы проверить свою теорию. Сюити вынужден трансформироваться ради спасения, и Клэр фотографирует его в этом состоянии. Используя снимок как рычаг давления, она требует рассказать ей всё о монстрах, хотя сам Сюити знает об этом немного. Выясняется, что у Клэр есть собственная причина для поисков: она разыскивает свою сестру, которая также стала монстром. Клэр привлекает Сюити к поискам, но они оказываются не единственными, кто ищет ответы.