Путешествие: История чудес и сражений на древнем Аравийском полуострове

Войско под командованием полководца Абрахи движется с юга Аравийского полуострова к Мекке. Цель кампании - принудить город к покорности, поработить жителей и разрушить Каабу. Часть мекканцев покидает город, следуя совету отступить. Несколько человек остаются для обороны, среди них - гончар Аус ибн Джубайр, ранее ведший жизнь, которую он считает греховной, но позднее обратившийся к вере.

Ночью, когда вражеские силы приближаются, защитники, значительно уступающие в численности, пытаются поддерживать друг друга. В этот момент появляется Зурара, наёмник без религиозных убеждений, знакомый Аусу по прошлым делам. Зурара соглашается участвовать в обороне только ради оплаты и пропитания. Однако рассказ Ауса о его пути к вере меняет отношение наёмника. Двое бывших товарищей готовятся к сражению, объединившись для защиты города и веры, которая, по их мнению, даёт им возможность искупления.