Нора, принцесса и бродячая кошка

Нора Хонда, второкурсник академии Сакурагабучи, встречает в парке девушку, которая называет себя Патрицией Исхода. Она утверждает, что является принцессой подземного мира. В результате случайного поцелуя Нора превращается в чёрного кота. Патриция забирает его к себе домой.

Дальнейшее развитие событий связано с попытками Норы вернуть человеческий облик и разобраться в ситуации, в которую он попал. Взаимодействие с Патрицией и её окружением раскрывает особенности устройства подземного мира и причины, по которым произошло превращение. Итог истории зависит от того, сможет ли Нора найти способ обратить действие заклятия и какие условия для этого потребуются.