Меч чужака

Действие происходит в период Сэнгоку в Японии. Главный герой - сирота Котаро, который вместе со своей собакой Тобимару ворует у жителей деревень, чтобы выжить. Котаро вынужден скрываться, когда за ним начинают охотиться убийцы, посланные китайской династией Мин. Причины этой охоты не связаны с его мелкими преступлениями.

Во время нападения на Котаро его собака Тобимару получает отравление. На помощь им приходит ронин по имени Нанаси, укрывшийся в небольшом храме. Самурай спасает пару от преследователей, но отказывается помогать им дальше. Котаро предлагает Нанаси драгоценный камень в обмен на услуги телохранителя до момента, пока Тобимару не выздоровеет и они не достигнут пункта назначения. Трое отправляются в опасный путь. Вскоре выясняется, что династия Мин отправила за ними искусного мечника, цель которого - захватить Котаро и исполнить некое пророчество.