Мемуары Ванитаса. Часть 2

Ванитас и Ноэ Архивист направляются в город Жеводан в поисках Чудовища - существа, похожего на гигантского волка, которое убило сотни людей. Ванитас подозревает, что Чудовище является вампиром, пораженным проклятием, и планирует исцелить его с помощью силы своей гримуарной книги.

В пути герои разделяются и переносятся в прошлое, в момент, когда Чудовище находится в лесу. После столкновения с гигантским волком и охотником на вампиров Ванитас решает объединиться с Жанной, чтобы найти Ноэ. Однако цели Жанны противоположны целям Ванитаса - ей поручено убить Чудовище, так как она подозревает, что это может быть кто-то из её знакомых. Тем временем тяжело раненного Ноэ подбирает загадочная Хлоя д'Апшье со своим слугой. Хлоя, как и Ноэ, является вампиром, чье существование было скрыто от общественности. Она долгое время была хранительницей будущих поколений и искала способ снова стать человеком. Ноэ благодарен Хлое за помощь, но не подозревает, что она может поддерживать силы, более опасные, чем само Чудовище.